مراحل سرمایه گذاری
رویه اجرایی سبدگردانی در شرکت سبدگردان دارایی نیکی به شرح ذیل است :
- آشنایی و معرفی ظرفیتها به مشتری تکمیل فرمها و پرسشنامه و انعقاد قرارداد با مشتری و ایجاد نام کاربری و پسوورد برای
ورود به پرتال مشتریان
- تحلیل ریسک و هدف مشتری
- تعیین استراتژی مناسب سرمایه گذاری برای هر مشتری در کمیته ذیربط
- تحلیل شرایط کلی بازار و هر سهم با توجه به عوامل بنیادی و تکنیکال و انتشار برخی از گزارشات عمومی از طریق کانال های
ارتباطی شرکت
- انجام معاملات با توجه به تحلیلهای صورت گرفته برای هر مشتری و تهیه گزارشات ذیربط
- محاسبه بازدهی سبد به صورت روزانه و پایش عملکرد سبد
- دسترسی مشتری به سبد سرمایه گذاری خود به صورت آنلاین